二郎原本是当地红人，由于过失杀人而入狱，假释后重回故里赤峡，却难以融入社会。面对家人的远离、“仇人”的紧逼、昔日朋友的浑噩，他成了这个边缘小镇中的边缘人，迫于生计的二郎加入打狗队，因为一次意外的车祸，二郎救下了一只可能有狂犬病的黑色细狗（小辛饰），两者的命运由此联结。

葡萄本来是马戏团的一个舞蹈演员，她的日常生活就是跟着一辆集装箱货车，周游四处搭帐篷演出肚皮舞。她洒脱自由，不甘心被马戏团牵着走，在和二郎相处过程中，找寻到了内心深处的真我，勇敢地‘再出发’。

耀叔作为地方势力中的一员老大、捕狗队话事人。他在捕狗队成立晚宴上维护二郎，不让手下小弟逼迫二郎喝酒；又在二郎和小弟打斗时坐山观虎斗，等二郎处于上风时再出手调解；是一个处事圆滑的人。

聂十里是一个把梦想埋在心底的普通人，他放弃了音乐理想，选择做厨师安稳度日，不计得失陪伴在二郎身边。