郭庄庙。铁匠出身的张响和猎户女儿李杏花萍水相逢并遭遇日本人的盘问，李杏花的父亲被鬼子当场杀害，自己被鬼子抓住欲行不轨，生性怯懦的张响被日本人的残暴荒淫激发出血性，砸死了欲行不轨的鬼子，李杏花从小就娴熟枪法，向鬼子奋勇反击，张响在李杏花的嘲弄声中，发挥出了他打铁时练就的一身绝技，投弹笔直且百发百中。在激烈的战斗中，懵懂的青春冲动和共同的生死经历，很快让张响与李杏花两人互生好感。与此同时，新四军16旅46团在团长彭大个子带领下，和国军韩德勤所部某团团长秦振武携手合作，包围了滨野联队盘踞地点，彭大个子、秦振武命

日军增援部队已经渐成反包围之势，彭大个子紧急调来著名狙击手包疙瘩对付鬼子狙击手。张响和李杏花的反抗引起了彭大个子和秦振武、滨野的极大注意，日本鬼子拼命要拔除这两根钉子，彭大个子与秦振武竭力救援。几方人马围绕着张响与李杏花的生死存亡展开激烈角逐。张响虽然胆怯，但身处危境，还是激发出他对鬼子的仇恨和对李杏花的不离不弃。两人和包疙瘩默契配合，击毙了鬼子狙击手，但鬼子挺身队头目川崎绑架了战地通讯官——秦振武的女儿秦时月，要挟他们放走了滨野大部分残余人马。关键时刻，李杏花和张响救出秦时月，李杏花因此受伤，留在新四军中治疗。

秦振武和彭大个子都争抢李杏花与张响，彭大个子抢到了李杏花。张响因为担心李杏花也留了下来，但他从不守纪律、擅自行动，并且顶撞长官，给脾气火爆的彭大个子留下了不好的印象。从第一眼见到李杏花，彭大个子就对她情有独钟。彭大个子的英勇善战，指挥若定，判断精准也令李杏花十分崇敬，两人无形之中十分亲密。

包疙瘩将自己多年的射击心法没有保留地传授给张响，但张响却是敷衍以对，他怎么也无法克服内心的怯懦，外加思念卧病在床的母亲，执意离开。张响亲眼目睹爹娘被川崎杀害，被包疙瘩死死地按在地上动惮不得。张响痛不欲生，一夜白头。张响感激包疙瘩，他正式加入新四军。在紧急转移伤病员的过程中，日军闻风堵截，在战况十分紧急的情况下，包疙瘩还坚持在战场上手把手地教授张响射击技巧。张响进步神速，但在与川崎联队周旋过程中，张响急于为父母报仇，奋不顾身地追杀川崎，陷入险境。包疙瘩为了营救张响而失去了生命，众人愤怒地指责张响。

与包疙瘩交情过命的彭大个子愤怒地要枪毙张响，被李杏花等人苦苦劝阻，彭大个子暴打张响，倔强地张响却绝不还手，两人滚打在雨里泥里，彭大个子只是嘶叫着还包疙瘩的命来，还包疙瘩的命来。李杏花竭力维护着张响，彭大个子终于答应放过张响，但张响决不能继续留在队伍里，李杏花第一次与他激烈争吵，内疚的张响悄悄地离开了新四军。张响试图复仇，却狙杀川崎失败，险些丧命。意外得知自己还有个妹妹被国军秦振武所部营救，张响竭力寻找国军所部。李杏花彭大个子执行狙杀川崎的行动，反遭遇川崎的伏击，并与彭大个子等分开。彭大个子竭力营救李杏花失败，张响不惧凶险地营救李杏花，两人感情急剧升温。李杏花再三劝说张响归队，张响执意不肯，一定要去找到妹妹，李杏花也无可奈何，嘱咐他要早点归队，并将一颗狼牙作为定情信物送给了张响。