不测风云疯狂的马尼亚博士为了得到熊猫能量，派遣手下胖子，火烧竹林，追杀熊猫京京。京京在野猪贝贝的帮助下，逃离竹林，决心寻找新的熊猫乐园。在向老乌龟教授咨询之后，京京踏上了茫茫旅途。

忍无可忍雄鹰一家将京京带出山谷，遇到珍珍一家。珍珍的爸爸打算把京京卖给胖子，却被京京逃脱，胖子以珍珍为人质试图诱捕京京，珍珍的爸爸醒悟过来，制服了胖子，帮助京京离开。

狂欢舞会京京和武术大师歪歪结识，共同来到城里一座地下舞会。歪歪沉湎于欢乐，对陪同京京寻找熊猫乐园的目标逐生懈怠。此时，马尼亚博士成功地将一只蝈蝈改造成人，命其参与追捕京京的行动之中。

背后下手为了凑集路费，京京和歪歪在街头卖艺，可没有人捧场。他们认识了同在一处卖艺的艺人和小猴子皮皮，决定一起合作表演刺激的节目。但这时胖子在背后下手，要抓京京。

山洞遇险蝈蝈开着直升飞机撒传单，狐狸宾宾看到传单，试图骗取京京的信任。京京和皮皮落入地牢，找到了通往地下溶洞的秘密通道，赶来追捕他们的蝈蝈也在宾宾的指引来到了这里。