公司简介

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司[1]（Puyang Refractories Group Co.,Ltd.，濮耐股份，PRCO）是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一，是国内最大的钢铁行业用耐火材料制品供应商，其拳头产品钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一。

濮耐股份主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务，目前已为世界钢铁百强企业中的近70家提供优质产品和完善服务。主要产品包括透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类、等20多个系列、200多个品种的耐火材料，广泛应用于钢铁、有色冶炼、电力、石化、铸造等行业，并出口到美洲、欧洲、独联体国家、东南亚、非洲、中东等国家和地区。主导产品钢包底吹氩透气砖被定为国家级新产品，被列入国家级重点火炬计划，2000年被国家科技部列为科技型企业技术创新基金支持项目，国内市场占有率达60%以上。

濮耐股份前身濮阳县耐火材料厂成立于1988年，2008年4月25日濮耐股份（002225）于深交所上市。公司注册资本73046.5083万元，下辖一个生产基地（高温材料制造部），七个全资子公司（濮阳市濮耐功能材料有限公司、濮阳市濮耐炉窑工程有限公司、营口濮耐镁质材料有限公司、濮耐美国股份有限公司、上海宝明耐火材料有限公司、海城市琳丽矿业有限公司、青海濮耐高新材料有限公司），五个控股子公司（濮阳格拉米特有限公司（位于乌克兰）、云南濮耐昆钢高温材料有限公司、通化濮耐高温材料有限公司、海城市华银高新材料制造有限公司、西藏濮耐高纯镁质材料有限公司），四个分公司（濮耐北京科技研发中心、濮耐韩国分公司、濮耐俄罗斯分公司、濮耐印度分公司）。

濮耐股份一直致力于耐火材料新技术、新产品的开发和推广应用，是国家认定的高新技术企业、国家创新型企业、河南省五十户高成长型高新技术企业、中国科技名牌500强企业、中国证券市场20年最具活力新锐上市公司、河南省知识产权优势企业、河南省科技创新十佳单位、河南省百高企业。自1998年起，先后通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和GB 28001职业健康安全管理体系认证。拥有国家级重点新产品6个，授权专利71项，其中发明15项、国外申请专利1项、实用新型56项、河南省科技进步奖5项。承担国家级、省级、市级科技项目33项，荣获国家级、省级、市级科技成果奖35项。拥有国家认定企业技术中心、国家（CNAS）认可的高温陶瓷材料试验检测中心、省级高温陶瓷材料工程技术研究中心、濮耐高新技术研究所、博士后科研工作站。

濮耐股份密切关注全球高温工业及耐火材料领域的发展动态，注重科技人才的引进、市场调研及高新技术产品的开发，先后在冶金行业的高炉、电炉、转炉、钢包、中间包、工业炉、有色金属冶炼，石化，电力，建材行业炉窑等耐材的开发上取得了突破性的进展。

濮耐股份的未来发展目标是：2015年，建成一个跨地区、跨国界的高科技耐火材料企业集团，进入世界耐材行业前十名。2020年，建成一个以高科技为基础、以耐火材料为主业的跨国集团，进入世界耐材行业的前三名。公司将通过与国内外优质耐火材料公司的合作，加快兼并重组，进一步增加濮耐股份的综合实力，建立集团公司的高铝、镁质材料原料基地。成为全国耐材行业产品配套齐全、覆盖钢铁、建材、有色、石化等主要高温领域的龙头企业。

（以上数据截至2012年6月30日）

濮耐股份6月18日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购雨山有限100%股权，以发行股份的方式收购汇特耐材100%股权，并拟向公司实际控制人刘百宽发行股份募集配套资金。公司股票将于6月19日复牌。

智研咨询根据方案，雨山有限100%股权的交易对价为15823.23万元，其中以现金支付1500万元，剩余部分以发行股份的方式支付，发行价格5.64元/股；汇特耐材100%股权的交易对价为25648.63万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格同样为5.64元/股。此外，公司拟向实际控制人刘百宽发行股份募集配套资金1.38亿元，用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于对汇特耐材增资。

截至2014年3月末，其总资产为1.30亿元，净资产为0.49亿元，其2013年度实现净利润1411.80万元。

而汇特耐材的主营业务为耐火材料的设计、研发、生产和销售，产品主要用于水泥行业、碳素行业、玻璃行业和有色冶炼等行业。截至2014年3月末，其总资产为6.30亿元，净资产为1.89亿元，2013年度净利润为997.33万元。

根据《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺，雨山有限2014年至2016年经审计的净利润分别不低于1484.45万元、1710.64万元和1859.63万元；若交易于2015年度实施完毕，雨山有限2015年至2017年经审计的净利润分别不低于1710.64万元、1859.63万元和1937.45万元。

控股公司及子公司

濮耐功能材料有限公司

濮阳市濮耐功能材料有限公司为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司的全资子公司，是一个集科研、技术、生产、管理为一体的以生产功能性耐火材料为主的河南省高新技术企业。公司坐落于美丽的国家级园林城、优秀旅游城濮阳市的高新技术开发区，毗邻106国道、大广高速、濮鹤高速，地理位置优越，交通便利。

濮耐功能材料有限公司成立于2001年4月29日，注册资金4500万元，总资产2.0亿元，占地72000平方米。现有员工600余名，其中博士、硕士10余名，各种专业技术人员200余名。具有年产10000吨滑板水口、3000吨钢包砖、4000吨氮化硅结合碳化硅砖、5000吨连铸三大件的综合能力。