苏格兰女王玛丽为了避难，自9岁开始便隐藏于修道院，她从小就与法国未来国王弗朗西斯订婚，玛丽很期待有一天可以回到法国王宫。年仅15岁的玛丽在四个密友肯纳、格里尔、洛拉和艾里的陪同下来到法国王宫，她们对王宫的一切充满了好奇。诺斯特拉德马斯预言弗朗西斯和玛丽的结合，将会要了弗朗西斯的命，令王后凯瑟琳大为震惊。凯瑟琳欲毁掉玛丽的贞操，从而结束玛丽和弗朗西斯的订婚，岂料这场阴谋终究以失败告终。

袭击玛丽的男孩科林逃跑，但最终还是遭人陷害惨死在血色森林中。英国特使西蒙故意恐吓玛丽，他扬言已知晓弗朗西斯和玛丽的政治联姻只是空谈。弗朗西斯觉察到玛丽惊恐不安，他决定和玛丽在西蒙面前做一场戏来保护法国和苏格兰的联盟。玛丽怀疑在法国王宫要加害自己的幕后黑手正是凯瑟琳王后，弗朗西斯揭穿了凯瑟琳王后的阴谋，他让玛丽安心的留在法国王宫，并会以朋友的身份来支持玛丽。

英国大军逼近苏格兰边境，玛丽恳求亨利国王派兵援助苏格兰，但亨利国王不断拖延敷衍，最后冷冷拒绝了玛丽的请求。葡萄牙王子托马斯对玛丽一见钟情，托马斯承诺如果玛丽放弃与弗朗西斯的婚约转嫁给他，他确保葡萄牙会出兵援助苏格兰来共同对抗英军。弗朗西斯对玛丽的爱意日渐浓厚，他说服亨利国王派出六只军队前往苏格兰，不料惨败英军，拜什也身受重伤。为了苏格兰的安危，玛丽最终答应嫁给托马斯。

眼见着葡萄牙王子对Mary大献殷勤，Francis妒火中烧，与Mary幽会却被Thomas的眼线告发。葡萄牙王子大发雷霆，露出了让Mary心惊胆寒的一面。Francis越发觉得Thomas十分可疑，开始调查，不甘就此下嫁Thomas的Mary和他们一起发现了一个惊人的事实：葡萄牙王子在法国宫廷安插眼线，也正是他出兵屠杀了Francis送去帮助苏格兰的法国军队。Mary、Francis与Bash联手在法国国王面前揭发了Thomas的阴谋，阻止了法国与英格兰之间的战争。

曾经与Francis有亲密关系的的金发女子Olivia突然回到了法国宫廷，这令Mary感到很是不安。Francis对Olivia的到来感到很意外，而他对Olivia持有的维护的态度也激怒了Mary。争吵后伤心的Mary碰到了一个人喝酒的Bash，在酒精的作用下，两人接吻了，并被Francis撞见了。实际上，Olivia是王后Catherine找回来的，王后意图用她取代Mary的位置，而Mary也巧妙地将自己的婢女安插在了Catherine的身边。与此同时，一场异教徒引起的阴谋正渐渐逼近Mary。