在东海边安静的村庄学校里，转来了从首尔来的同学柱浩，素英等小朋友们好奇地看着从城里来的柱浩。素英的父亲成植为大女儿得教育大奖而高兴不已，这时他从邻居那里听到自己曾经的爱人韩淑离婚后回到故乡的消息，心情立刻复杂起来。成植与韩漱相遇，两个人在海边上走着，发现了武装份子们的潜水艇，两个人大吃一惊。柱浩的父亲金大尉嘱咐柱浩好好照看妹妹秀知，之后去执行任务。成植参加预备军，村民们纷纷祝贺，说会有很多的奖金，成植也暗暗得意。.司团长张泰星见捕抓武装份子的事情面临困难，严厉责备金大尉。

素英母听到奖金高达1亿，吃惊地张大了嘴。成植提醒她不要被吓住。金大尉带人搜查村庄，在韩淑的家中发现武装份子。正在河边玩的柱浩和素英被一阵枪声惊吓，在交战中，韩淑中枪身亡。金大尉追赶武装份子，终于抓到一名武装份子，但他迟迟不忍开枪。这时朴少佐从背后出现，抓住了金大尉。金大尉劝他自首，李大尉突然出现，向朴少佐开枪，朴少佐中枪倒下的时候射向金大尉，金大尉中枪身亡。素英在仓库里目睹一切，变成孤儿的柱浩决定去美国费城找姑姑，离开的时候把项链坠送给素英。得到很多奖金的成植无法忍受村民们的斥责，决定移民到美国。

素英的家人被骗子骗光所有的钱，幸亏获得宋女士的帮助，才得以解决住处。素英和文英在学校改成玛丽亚和艾娃的英文名字，感觉重获新生的姐妹俩高兴地笑了起来。而寄养在姑姑家的海利和妹妹卡莲受到美国籍姑父的殴打，度过艰难的童年。夜里卡莲梦里叫着爸爸，海利担心姑父吵醒，用手捂住了妹妹的嘴。喝醉的姑父对妹妹卡莲动手动脚，海利向姑父开枪，之后逃跑。在巴士公司就职的成植遇到了黑人强盗，反抗时被强盗开枪射中。在餐厅里的玛丽亚听到枪声跑过来，抱着死去的成植痛哭。

玛丽亚为了拿下大巴运行的独家权而奔波，天天被催债的海利在赌场靠小赌来勉强维持生活。迈克尔警告海利如果再不还债就带走卡莲。詹姆斯在宴会上向蔡夫人介绍议员，而泰赫的眼神一直注视着艾娃。詹姆斯走过来问泰赫父的近况，泰赫笑着说自己也很久没见到父亲。泰赫走到艾娃身边，问她是不是高中时期获得过总统大奖，而艾娃听到泰赫在海军工作后，也倍感亲切。蔡夫人指示迈克尔不能被玛丽亚抢走独断运行权，让他处理玛丽亚。迈克尔找到海利，提议如果海利能替自己去掉眼中钉的话，就免除他的债务。

海利上火车后知道玛利亚被FBI追踪的事情，于是和玛丽亚一起从列车跳了下来。玛丽亚在海利的帮助下脱离了FBI的追踪，她拥抱着艾娃流下眼泪。艾娃对玛丽亚说自己不是间谍，泰赫会帮助自己，刚说完汽车爆炸。詹姆斯接到泰赫已经上去韩国的飞机的报告后，露出了会心的微笑。泰赫一直联系不上艾娃，感到不安的泰赫要坐去美国的飞机，被工作人员制止，泰赫内心绝望。泰赫从张泰星院长那里听到艾娃因意外事故死去的消息后无法相信。玛丽亚决定抓出姐姐死去的背后真相，与贞顺一起坐上去韩国的飞机。海利得到蔡夫人的信任，当上贴身秘书，蔡夫人令海利去韩国帮詹姆斯。