西北边城，黄沙飞扬。傅红雪骑着马在黄沙中狂奔。他的耳边不断响起母亲花白凤命他去为父亲白天羽报仇的嘱托。众喽啰按照慕容明珠的命令将女子绑起来送到他的客房。就在女子惊恐不安时，一个机灵且身手不凡的男子笑着悄悄地破墙而入。不久慕容明珠推门进屋，眼见被绑的女子正羞涩地坐在床角，他凑近女子轻薄地伸出了手。谁知，揭开女子面纱，慕容明珠赫然发现竟然是个男子。长期谨小慎微的翠浓发现一个异常情况，她派出去的人都带回了平安无事的消息，唯独一个叫银狐的女子竟然失踪。没有银狐带回来的平安，翠浓总是不安，她让手下打听银狐的下落。不久，有人向她汇报在大漠深处，她们发现了异常。叶开悄悄潜入客栈房间寻找有用信息，却不料在一个房间里遇到丁灵琳。丁灵琳听闻叶开的侠义之事，一直对他非常仰慕，这一次，她是追随叶开而来。叶开来不及细问丁灵琳重逢原因，便突然遭到刺客的袭击。叶开护着丁灵琳躲过暗杀。

就在傅红雪被眼前的马芳铃惊艳愣在当下时，马芳铃毫不客气地动手。几招过后，就在傅红雪的万要砍向马芳铃时，躲在暗处的叶开突然出手，击落傅红雪手里的刀。马芳铃将逼供傅红雪的任务交给自己信任的手下。手下果然对傅红雪毫不手软地将他折腾的遍体鳞伤。傅红雪想到临行前母亲的交待，他一言不发地忍受着酷刑。当晚，傅红雪突然生病，他冷汗如雨虚弱不堪。次日，傅红雪被带到角斗场，马芳铃一干人等围坐在四周看傅红雪如何与人角斗。傅红雪看似弱不禁风的样子闪躲另一个角斗士的挑衅进攻，看上去狼狈不堪。叶开却在一旁看出傅红雪只是借此人之手砍断自己身上的铁链。果然，傅红雪相势而动，将角斗士一招致命。叶开私下告诉丁灵琳，自己发现傅红雪的武功深不可测，万马堂里没有一个人是他的对手，而且他的武功竟然是魔教的功夫。他还告诉丁灵琳，马芳铃手里的朝露剑是一把稀世珍宝，剑里还隐藏着一个秘密。他让丁灵琳找机会协助自己偷到此剑。丁灵琳拉住马芳铃共浴，叶开乘机偷走了朝露剑，可他却根本拔不出这把剑。就在叶开千方百计鼓捣那把剑时，马芳铃发现。叶开巧掩饰过去。马芳铃笑着告诉他，如果有人能拔出这把剑，自己会抛弃一切地跟他远走天涯。

傅红雪用马芳玲的朝露剑击退了前来行刺的刺客，要带马芳玲走出流沙海，却被其一口拒绝。看到自己的朝露剑居然被傅红雪拔出，马芳玲心中忐忑不安，她恶语骂走了傅红雪，独自向相反的方向走去。恶劣的风沙、毒辣的太阳、短食少水，马芳玲很快就倒在了茫茫大漠中。傅红雪将她用绳子绑住，拖牲口一样向前拖去，面对粗暴的傅红雪，马芳玲心中满是怨愤，却无力反抗，只得任其摆布。

短短数日内，曾经跟翠浓一同出生入死的女探们悉数死于非命，留在翠浓身边的只剩下了锦猫等人。尽管没有证据证明那些女探并非死于自己手中，但女探们坚信傅红雪就是凶手。由于翠浓当初和马空群约定的五年期限已满，暗探头子的位置已经交由锦猫接替。锦猫随即带领剩余的女探们前去万马堂暗杀傅红雪，翠浓却坚持认为傅红雪身后一定还有帮手，决不能打草惊蛇，双方争执不下，翠浓情急之中夺了锦猫的权，独自前往万马堂。

由于翠浓的阻碍，锦猫等人一次又一次的错过了杀掉傅红雪的机会。锦猫终于忍无可忍，让灵蛛等人将翠浓生擒。然而正当她们准备在边城小镇用追月弯弩杀掉傅红雪的时候，马芳玲却突然带着马队出现在了边城小镇。得知马芳玲要带傅红雪回万马堂，锦猫等人心急如焚，她们知道傅红雪一但回到万马堂，她们恐怕再没有下手的机会。