职业背景

随着我国 金融服务业的发展， 金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（ ChFP）是一种权威理财规划职称。如今,理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构，当发展到一定阶段后，理财规划部门将独立于各个金融公司，像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

国家劳动和社会保障部公布： 国家理财规划师正式作为新职业，列入职业标准。

大多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重，理财业务发展快速，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。 高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。

2013年，国家理财规划师职业资格（一级）认证考试成绩及证书信息现已可登录“中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家职业资格证书全国联网查询”网站查询（）

资格鉴定

主办单位

经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。高级理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办，截止到2011年底，全国参与高级理财规划师(国家职业资格一级)的学员总数超过2000名，其中1789名学员已经取得国家职业资格证书。

一、 报考对象：

1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；

2、提供理财咨询服务的专业人员；

3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；

4、其他从事金融相关行业的从业人员；

5、相关专业在校大学生；

6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；

二、 申报条件：（具备其一条件即可）

1. 连续从事本职业工作19年以上

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上