一夫在小的时候父母就离婚了，随着母亲生活的他转学来到了信州。转学的第一天，他就在善光寺中学遇到了原来青梅竹马的女孩一美。他们2人小时候曾经有过约定长大以后要在一起，而一夫感到非常不好意思，他们一起去一个善光寺后面的池子喝水，想两个人一起喝可是因为口太小，导致两个人一起落入水中。很KUSO的事情就是，掉下水之后他们两个居然互换灵魂了，就这样持续着，一美（其实是一夫的灵魂一美的身体）患上了不治之症，要死去之前，两个人各自对着自己的身体道别，又去到那个池子那里希望能够喝一口水，谁知道又掉进水里，这次换回来来了，回来之后一美的第一句话（跳过互相确认换身体的对话）就是说，我们换回来了，你不用死了，我喜欢你，真的很喜欢你，愿意为你死去，他们来到河边，一夫说他们两个其实已经融为一体了，最后一美还是死去了……一夫离开信州之前去一美墓前说：“再见了，我”，空灵的是一美墓中传出了：“再见了，亲爱的”，一夫离开是“一美”跟在他后面唱着很悲伤的歌……