个人理财 理财规划师的要求
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局编著书籍
《个人理财 理财规划师的要求(GB/T 23697-2009)》修改采用ISO 22222：2005《个人理财 理财规划师的要求》（英文版）。本标准根据ISO 22222：2005重新起草，与ISO 22222：2005的技术性差异为：删除ISO 22222：2005的附录A（资料性附录）：苏格兰学分和学历框架（SCQF）描述表。由于在国际标准中该附录为资料性附录，且苏格兰学分和学历框架（SCQF）在国内应用很少，适用性有限，故予以删除。为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：1.用“本标准”代替“本国际标准”；2.删除ISO 22222：2005的前言，修改了ISO 22222：2005的引言。
基本信息
书名
外文名
Personal Financial Planning-Requirements for Personal Financial Planners
作者
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
出版社
出版日期
内容简介
《个人理财 理财规划师的要求(GB/T 23697-2009)》由中国人民银行提出。本标准由全国金融标准化技术委员会归口。本标准负责起草单位：中国金融电子化公司。本标准参加起草单位：中国人民银行、国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行。本标准主要起草人：王平娃、李曙光、贾树辉、景芸、陈敏、成俊、林松、张砚、沈伟、刘建国、赵志兰、刘运、马小琼。
图书目录
前言 引言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4过程 4.1理财规划过程 4.2建立并定义签约客户与理财规划师的关系 4.3收集签约客户信息并确定目标和预期 4.4分析评估签约客户的财务状况 4.5制定理财规划书 4.6实施理财规划 4.7理财规划跟踪执行 5职业道德 5.1职业行为 5.2道德准则 6从业能力 6.1一般从业能力要求 6.2特殊从业能力要求 6.3初始从业能力验证 6.4持续从业能力验证 7从业经验 7.1概述 7.2从业经验的构成 7.3从业经验要求 8合格声明 8.1声明的表述 8.2声明的范围 8.3声明的依据