一群老鼠深夜袭击粮仓，黑猫警长接到正在粮仓教孩子抓小虫的鼩鼱的报警立刻率领警员前去围捕，但还是被它们逃脱了，还抓走了鼩鼱妈妈。黑猫警长救出鼩鼱妈妈，找到搬仓鼠的秘密地洞，发挥才智歼灭了搬仓鼠，唯有领头的老鼠在被打掉一只耳朵后逃走了，猫鼠从此结下梁子。

雷雨交加的夜晚，巨大的怪物袭击了森林居民，许多小动物被掠走。黑猫警长派白鸽侦探前往侦察，但它不幸在怪物老巢被击伤。黑猫警长探明怪物实为食猴鹰后迅速率部与它展开激战。食猴鹰在直升飞机追击下现出原形，被剃光了身上的毛连连求饶，他替小弟一只耳报仇的愿望落空了。

小动物们开心地建造好了新房屋，在一只耳的指使下，大象、河马、野猪夜里跑去偷吃红土做成的围墙把新房屋给破坏了，黑猫警长带领警员们迅速破案。大象因拒捕而被麻醉枪击中，在审判中它们承认了自己的错误，并接受了处罚。

螳螂姑娘和螳螂青年在一次与蝗虫的战斗中相识相爱，小动物们为它们举行了盛大的婚礼。可新婚的第二天大家报警说新郎被吃掉了，黑猫警长经过调查，召开电视大会，告诉大家新娘吃新郎是螳螂为了繁衍后代的特殊习性，新娘螳螂姑娘是无罪的。

潜逃的一只耳为了复仇，偷渡出境去非洲找舅舅“吃猫鼠”，在它的煽风点火下吃猫鼠带弟兄们前往复仇。它们先用毒气把警员们都毒晕，杀害不肯交出档案室钥匙的白猫班长，还给黑猫警长写了恐吓信。黑猫警长立即查阅档案，掌握了它们的习性，戴上防毒面具前去，成功抓获敌人。